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全球风电产业并购风起云涌 国内整机商如何应对并购潮

时间:2016-08-07  来源:风能网  作者:fengneng

风能网讯:西门子合并歌美飒一事刚刚尘埃落定,GE和Senvion同时竞购海上风机制造公司Adwen的消息又浮出水面。

近期,国际风电产业并购案风起云涌。一位业内专家告诉记者,对于这些行业并购案,我们的关注点不能仅仅盯在并购后,哪家公司成为行业老大。“国内一些企业的并购倾向于快速做大的考虑,而跨国公司的并购更多的是战略并购,其着眼点是前沿技术和潜在市场。”

国际并购频发

近一年多来,全球风电行业已经发生了多起并购。如,德国风机制造商Nordex收购Acciona风电业务,GE收购阿尔斯通海上风电业务,维斯塔斯分别收购北美风电运维公司Upwind和德国运维公司Availon。

“当前一个时期,国际风电行业并购频发,从一个侧面表明国际风电制造市场的竞争日趋激烈。”全球风能理事会一位分析人士称,“从各家机构发布的排行旁上也可以看到,维斯塔斯、GE、西门子等几家公司的排名越来越接近,甚至出现交替领先的现象,这几家跨国公司在全球范围内展开了激烈的争夺。并购则是获取技术和拓展市场的一个有效手段。”

国内某风电整机商相关负责人告诉记者:“西门子合并歌美飒一事刚刚透出风声时,国内舆论关注的大多是全球第一大风电整机商是否要易主。但是,能否成为世界第一大风机制造商既不是当事双方合并的初衷和兴趣所在,也不应成为国内风电行业关注的重点。”

显然,若以全球新增装机容量计算,西门子与歌美飒合并后的新公司将超过维斯塔斯和中国的金风科技成为全球最大风机制造商。不过,若按累计总装机容量计算,维斯塔斯仍是全球最大的风机制造商。

“作为中国同行来说,从近期一系列并购案例中所要学到的,不是通过并购获得规模上的扩大,而是如何通过并购真正实现企业核心竞争力的提升。”上述整机商相关负责人称。

走出去智库的一位能源领域并购专家告诉记者,中国产业界一直都存在“求大”心理,盲目收购并购,甚至上演“蛇吞象”这样的好戏,虽然短时间内赚足了公众关注度,但对企业自身来说,可能会“消化不良”,甚至被拖垮。在能源领域,也有不少失败的收购案例。“我不反对中国的风电制造企业去做国际并购,但千万不要误认为收购了一家著名企业,你就成功了。而是要真正研判收购能给企业的技术研发能力、市场拓展能力、盈利能力带来哪些实质改变,不能赔钱赚吆喝。”

拓展新兴市场和延伸产业链

正如上述能源并购专家所言,西门子与歌美飒在全球布局、现有产品组合和技术方面具有高度互补性,这是推动这起并购案的重要动力。

从产品领域而言,西门子在海上风电市场占据绝对优势,但陆上风电是其短板。并购歌美飒后,西门子将补齐这一短板。其整合后的产品组合将覆盖所有风电等级,并能服务所有主要细分市场。从市场领域而言,西门子风电业务在欧洲、美国和加拿大具备优势,而歌美飒在印度和拉美等快速发展的新兴市场势头很猛。通过合并,西门子有望加速打开新兴市场,歌美飒则可以分享西门子在欧洲的客户群和收益。

国际知名风能研究机构MAKE认为,西门子风机产品线在业内最为复杂,同时拥有双馈齿轮箱风机与永磁直驱风机,且均拥有不同叶轮直径的机型。正因同时提供两种技术截然不同的产品,研发精力分散,西门子双馈风机的竞争力整体不及GE与维斯塔斯。歌美飒拥有较为完善的2.0-2.5兆瓦级别齿轮箱风机产品线,其新推出的3.3兆瓦系列与同等产品相比也拥有较强的竞争力。除歌美飒2.5兆瓦和3.2兆瓦风机外,其余产品鲜有重叠。

据介绍,早在本世纪的最初几年,国际风电产业就掀起了一轮并购重组热潮。GE在2002年通过并购安然风力公司进入风能市场;西门子于2004年通过收购丹麦Bonus公司正式进入风机制造领域。

“那一轮并购大多是为了进入风电行业而进行的并购,而此轮并购则更多是获取技术、拓展新兴市场、延伸产业链的需要。”前瞻产业研究院的一位分析人士告诉记者。

从近期Nordex收购Acciona的案例中也可以看到,Nordex市场范围虽然横跨二十多个国家,但仍以欧洲为主,Acciona风能事业则更多的将触角伸向美洲与新兴市场,在美国、巴西、西班牙、印度等地都设有工厂。因此,Nordex收购Acciona风能事业有助于其扩展美洲与新兴市场。

全球风能理事会前不久发布的《2015全球风电发展报告》显示,拉美、非洲、亚洲等新兴市场正成为驱动全球风电增长的重要力量。在巴西、阿根廷、南非、印度等市场,风电行业都呈现出蒸蒸日上之势。

除了整机制造商之间的横向并购外,此轮并购也不乏以拓宽上下游产业链为目的的纵向并购。比如维斯塔斯收购北美运维公司UpWind。一个是著名风机整机制造商,另一个是专业的风电运维企业。二者的结合可谓各取所长,优势互补。“收购UpWind,显然是维斯塔斯更长远的战略转型的需要。即从整机制造销售这一单支点向整机制造和运维服务双支点转型。”前瞻产业研究院上述分析人士称。

今年6月,维斯塔斯全球总裁兼首席执行官任安德在天津对记者表示,运维服务已成为维斯塔斯业务中非常重要一部分,去年运维业务的收入已经占到公司营收的50%。

单纯以占有资源为目的不可取

业内普遍的观点是,由于中国本土公司的主导地位非常牢固,外资风机企业占有的中国市场份额不足5%,近期的一系列国际并购对中国的风电市场格局不会产生太大影响。但是,随着中国风电制造行业的整体崛起,“走出去”已经成为风电整机厂商一个近在眼前的目标。那么,无论是要打入欧洲、北美等传统风电市场,还是进入南非、东南亚、拉美等新兴风电市场,都不得不与西门子、GE、维斯塔斯等国际巨头短兵相接。

明阳风电产业集团董事长兼首席执行官张传卫表示,新能源产业必须要在全球配置资源。“不论国内市场还是欧洲市场或是其他区域市场,每个市场都有每个市场的问题,必须要在不同市场环境下学会成长。”

此前,中国风电制造企业也有过一些经验的积累。2008年金风科技斥资4120万欧元收购了德国VENSYS能源股份公司70%的股权,并在德国建立生产基地,并由此取得了中国风电产品进入国际市场的许可证;2010年湘电风能以1000万欧元收购了荷兰达尔文公司,借此获得其拥有的5兆瓦直驱式海上风机和相关专利。

在业内看来,一方面,中国风电整机企业无需盲目跟风,首先要专注于自身的研发;另一方面,也要学会并善于运用并购等资本运作手段,通过并购提升技术创新水平,提高在全球不同区域市场的驾驭能力。

走出去智库的上述专家对记者表示,中国的风电制造企业在进行跨国并购时,一定要提醒自己不要单纯是以占有资源为目的,而是要转向以技术创新为出发点,甚至是利用被并购企业研发机构逆向融合企业在国内的研发机构,从而搭建国际化创新平台,获得技术创新优势,增强自身竞争力。

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